变身术有高低之分。道行高深的观音菩萨变幻成人，孙悟空很难识破，但道行浅的白骨精变化成人，孙悟空一眼就能识破。36变化和72变化，是2种非常厉害的变身术，对手无法轻易识破。西游记中，天蓬元帅猪八戒会36变化，而会72变化的人则多达5人，你知道都是谁吗？
一、 菩提祖师
菩提祖师是孙悟空的师傅，隐居于西牛贺洲灵台方寸山，他精通儒道佛三教，本领不在如来之下。
孙悟空是天生石猴，为了追求长生不老之术，他只身飘洋过海，来到灵台方寸山拜菩提祖师为师。
菩提祖师法力高深，弟子众多，教化广泛，他有广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二代弟子。孙悟空是菩提祖师第10代，“悟”字辈弟子，所以菩提祖师给他取名孙悟空。
孙悟空在灵台方寸山7个年头之后，菩提祖师准备教授他真本事。菩提祖师有36变化和72变化2套本领，孙悟空选择了72变化。菩提祖师还教授了孙悟空筋斗云、大品天仙诀等本领。
若有所成之后，菩提祖师以孙悟空在师兄弟面前卖弄本领为由，将孙悟空赶出了山门。取经路上，孙悟空打倒镇元大仙的人参果树后，遇到麻烦后，前来灵台方寸山向师傅菩提祖师求助，菩提祖师和他的众多弟子已经不在斜月三星洞了，但他通过千里传音告诉了孙悟空解决之道。
二、 孙悟空
孙悟空是天生石猴，他前往灵台方寸山拜师学艺，学会了72变化，筋斗云能本领。回到花果山后，孙悟空夺取了东海龙王的定海神针如意金箍棒，有了一件如意兵器。大闹天宫时，天上老君将孙悟空放入自己的八卦炉中烤炼，想将他炼化，不料因缘巧合之下帮助孙悟空炼就了火眼金睛。孙悟空偷吃了太上老君的仙丹，更是让他本领大增。天庭的大罗神仙，十万天兵天将都不是孙悟空的对手，让孙悟空将天庭闹得天翻地覆，直到西天如来赶到，才将其降伏。
如来佛祖将孙悟空压在了五指山下。
500年后，经观音菩萨点化，唐僧救出了孙悟空。随后，孙悟空拜唐僧为师，保护他去西天取经。
三、 二郎神
二郎神是玉皇大帝的外甥，天宫中的重要神仙。他法术高深，会“八九玄功”、法天象地等神通。二郎神有3只眼，他的第3只眼，具有强大的洞察力，能够看穿事物的本质。二郎神也会72变化。孙悟空大闹天宫时，天兵天将不是他的对手，被他打着狼狈逃窜。二郎神不虚孙悟空，和孙悟空大战300回合，不分胜负，最后在太上老君的帮助下。二郎神捉拿了孙悟空。
四、 六耳猕猴
取经路上，唐僧师徒遇到了六耳猕猴。他不吃唐僧肉，而是假扮成孙悟空，要代替孙悟空去取经。
孙悟空和六耳猕猴大打出手，但孙悟空会的所有本领，六耳猕猴都会，孙悟空知道的所有事，六耳猕猴都知道，两人从地下打到天上，始终难分高下。唐僧、猪八戒、沙僧分辨不出真假孙悟空，于是孙悟空和六耳猕猴上天庭，让天庭众神，观音菩萨给他们分辨真假，众人分辨不出。
地府的谛听分辨出了真假孙悟空，但是担心真假孙悟空会将地府搅得天翻地覆，不敢说出真相，两人只好来到灵山，让如来佛祖替他们分辨真假。如来佛祖分辨出后，出手降伏了假孙悟空。
六耳猕猴和灵明石猴（孙悟空）、赤尻马猴、通臂猿猴并称“混世四猴”，他们不入十类之种，不达两间之名。六耳猕猴没有炼成金刚不坏之身，如来用钵盂将他擒拿之后，被孙悟空一棍打死。
五、 牛魔王
牛魔王是个力大无穷、法术高强的妖王。孙悟空在花果山做猴王期间，和牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王结拜为兄弟。孙悟空自称“齐天大圣”，牛魔王自称“平天大圣”。
牛魔王的妻子是铁扇公主，儿子是红孩儿。唐僧师徒取经路上，遇到了火焰山挡路。只有煽灭火焰山的大火，唐僧师徒才能继续赶路。铁扇公主的芭蕉扇可以煽灭火焰山的大火，但因为在取经途中，孙悟空找观音菩萨降伏了红孩儿，让铁扇公主怀恨在心，不肯借芭蕉扇给孙悟空。
孙悟空假扮成牛魔王，从铁扇公主手中骗走了芭蕉扇。牛魔王也会72变化。他得知此事后，变化成猪八戒，又从孙悟空手下骗走了芭蕉扇。为了夺取芭蕉扇，孙悟空和牛魔王大打出手。孙悟空拿不下牛魔王，托塔李天王和哪吒下界帮助孙悟空降伏了牛魔王。铁扇公主为了救牛魔王性命，主动交出了芭蕉扇。随后，孙悟空用芭蕉扇煽灭火焰山大火，继续保唐僧去西天取经。
