A股三大股指7月24日集体低开。早盘短暂冲高后快速回落,沪指跌破2900点关口后,获得抄底资金的介入,午前成功收涨。午后两市重返跌势,沪指终究险守2900点关口。
从盘面上看,车路云概念大幅回撤,券商、芯片、地产、家电板块跌幅居前;风电、高速铜连接概念逆势走强,电力、军工板块造好。
至收盘,上证综指跌0.46%,报2901.95点;科创50指数跌1.08%,报713.32点;深证成指跌1.32%,报8493.1点;创业板指跌1.23%,报1650.91点。
Wind统计显示,两市及北交所共799家上涨,4444家下跌,平盘有114家。
两市成交6272亿元,较前一交易日的6622亿元减少350亿元。其中,沪市成交2887亿元,比上一交易日3072亿元减少185亿元,深市成交3385亿元。
据大智慧VIP,两市及北交所共有42只股票涨幅在9%以上,33只股票跌幅在9%以上。
风电股逆市大涨,汽车房地产联袂下跌
在板块方面,国防军工板块大幅上涨领涨两市,金信诺(300252)、洪都航空(600316)等涨停或涨超10%,西侧测试(301306)、华丰科技(688629)等涨超6%。
风电股午前大幅拉升,新强联(300850)、川润股份等涨停或涨超10%,运达股份(300772)、金雷股份(300443)等涨超6%。
环保股午前急涨,国中水务(600187)、太和水(605081)等涨停,兴蓉环境(000598)、朗坤环境(301305)、洪城环境(600461)等涨超1%。
家用电器大幅走低,亿田智能(300911)、石头科技(688169)、倍轻松(688793)、三花智控(002050)、美的集团(000333)等跌超3%。
汽车股跌幅超前,安凯客车(000868)、山子高科(000981)等跌停,华锋股份(002806)、豪恩汽电(301488)、索菱股份(002766)等跌超7%。
房地产股继续低迷,福星股份(000926)跌停,滨江集团(002244)、亚通股份(600692)、津投城开(600322)、我爱我家(000560)等跌超4%。
短期维度把握确定性较高的阶段性机会
华安证券指出,在中央政治局会议政策定调前,市场风险偏好易受政策预期和外部形势变化而扰动反复,行业快速轮动的结构性特征仍有望延续,因此短期维度把握确定性较高的阶段性机会;中期维度的确定性上,关注两方面,一是三中全会改革的推进,尤其是科技、创新、新质生产力,二是下半年具备景气提升改善的方向。
东吴证券指出,当前市场的反弹行情并没有结束。主要在于6月以来的积极信号仍在积累,市场支撑和提振的力量在积累,尤其是重要会议释放的改革信号以及中报预增行情的延续下,市场仍有反弹的力量。
中信证券指出,板块高景气表现下,银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升,但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位(2010年以来22%分位数)。展望后续,基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现,预计短期市场风格仍偏好防御配置,银行板块持仓有望继续修复。个股方面,推荐两条主线:1)稳健打底,产品逻辑下高分红、估值波动小的大行更具配置价值;2)成长进攻:增长逻辑下,具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。
中信建投研报称,投资策略上,即便央行降息,但其余表态仍显“鹰派”,“防空转”仍是短期内政策重要考量,我们预计长端利率将保持在目前2.25%附近窄幅震荡。当前央行认为的长端利率合意区间或在2.2%至2.3%,预计若利率降至2.2%以下不排除央行有实质动作,建议保持谨慎。在央行引导下,目前长端与短端收益率走势更符合“市场分割理论”,中短端利率由于不直接被央行管控,因此下行逻辑更加通畅,收益率曲线预计继续保持陡峭化。中长期看,预计四季度及明年后,随着“防空转”取得阶段性成果,央行通过降低融资成本以支持实体经济必要性进一步提升。在此假设下,我们认为长端利率中枢变盘时点可能要等到四季度或年末时点,央行或释放新的降息信号。